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2022年9月21日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2022-09-21 18:07 来源:中金网   浏览次数:4092 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、9月21日,三大指数午后震荡回升,尾盘小幅下挫。截至收盘,沪指跌0.17%,深证成指跌0.67%,创业板指跌1.49%。航运港口板块全天活跃,盘面上,房地产、燃气、贵金属、汽车整车、石油、电力等板块涨幅居前;旅游酒店、光伏、半导体、风电、美容护理、航天航空、鸡肉概念等板块跌幅居前。两市超2800只个股上涨。

  2、俄罗斯总统普京周三下令俄罗斯进行二战以来的首次动员,并警告称,如果西方继续实施他所说的“核讹诈”,莫斯科将动用其庞大武器库的所有力量予以回应。这标志着自2月24日俄乌冲突以来,乌克兰局势出现了最大升级。

  LME库存变化:

  【库存】9月21日LME铜库存增10850吨至118000吨。

  【库存】9月21日LME铝库存减2700吨至343325吨。

  【库存】9月21日LME铅库存减100吨至33500吨。

  【库存】9月21日LME锌库存减2350吨至67500吨。

  【库存】9月21日LME锡库存增50吨至4885吨。

  【库存】9月21日LME镍库存增1026吨至52434吨。

  【金银】

  黄金2212合约,收报386.98,涨0.39%

  白银2212合约,报收4443,涨0.41%

  周三贵金属期价大阳K线报收,尾盘实现拉升。日内临近美联储议息会议,整体交投偏于谨慎,期价窄幅盘整,而午后,因俄罗斯总统普京进行二战以来的首次军事动员,俄乌局势将再次升级,黄金作为避险品种,吸引力再度增强,午后强势拉升,最高触及387.36位置,而白银也获得提振,最高触及4455位置。

  市场已完全计入九月加息75bp的预期,另有30%概率预期加息100bp。美国经济韧性仍然凸显而欧洲经济景气程度显著承压,美元指数的上行可能仍未结束,实际利率上行进程亦未告终,贵金属上方压力仍然存在,建议关注本周美联储会议上点阵图上移和经济预测调整情况,若加息幅度扩大的概率增加,贵金属将承压,因此周内逢高短空为主。

  展望晚间,预计金价震荡运行,区间关注384-388,白银高位震荡,区间关注4300-4500。

  【铜】

  沪铜2210,报收62760,涨0.45%

  周三铜价小阳K线报收,依托均线密集区小幅上扬,午后有小幅增仓表现,因原油大涨,一定程度提振多头情绪,但持续性不强,因战争并不利于工业需求,整体升幅不大,运行区间维持在62200-63000。

  本周面临美联储利率决议,故此宏观面不确定性相对较大。基本面上,此后供需两端一同恢复的概率较大,不过由于当下市场目前更多关注需求端的情况,因此在金九银十旺季消费的影响,以及终端诸如电力以及汽车等占比较大的板块近期表现相对靓丽,故需求展望或许更为乐观,因此操作上暂时仍以逢低做多为主。同时由于美元的持续偏强走势,或将使得外盘铜价承压更为明显。

  展望晚间,预计铜价高位震荡,区间关注62000-62800。

  【铝】

  沪铝2210,报收18670,跌0.27%。

  周三铝价窄幅盘整,十字星小阳K线报收,与均线系统缠绕,面对风险事件前夕,供需亦无过多变化,因此交投积极性明显下降,铝价波动区间18500-18800。

  基本面上看,供应端国内依然存在偏紧预期,而电解铝理论成本基本维稳,电解铝利润随铝价上涨有所抬升。需求方面,部分铝棒企业受疫情影响少量减产,当前加工企业订单不足,现货交投较为冷清。价格方面,虽然前期川渝等地区限电影响减弱,但当地供应短期内难以恢复,且云南供应或受电力影响存在不确定性,而下游开工及行业新增订单或随着消费旺季的到来有所好转,短期内建议尝试逢低做多,需关注疫情及电力供应对供需双端的影响。

  展望晚间,预计铝价高位震荡,区间关注18500-18900。

  【锌】

  沪锌2210,报收24720,涨0.67%

  周三锌价呈现高位震荡行情,十字星小阳K线报收。隔夜受压于天然气下行及美元指数拉升打压,小幅回落,但进入亚盘,锌价独自走高,因进口量大幅下降,提振期价,日内最高触及24850元/吨位置。

  欧洲炼厂成本仍然在高位,外盘锌锭供应紧张局面不改。国内锌精矿加工费低位,国产矿供应仍然偏紧,进口矿盈利窗口打开,冶炼环节云南干旱限电或有影响。需求方面,整体仍旧相对平淡,镀锌开工率上周大幅上行,下游需求转好。终端方面,8月国内主要城市房地产市场数据极差。库存方面,LME库存维持在低位;国内社会库存略增。宏观方面,美联储议息会议在即,宏观不确定性增加,预计短期锌价震荡偏弱,建议暂时观望。

  展望晚间,预计锌价高位震荡,区间关注24400-24900。

  【铅】

  沪铅2210,报收14960,涨0.40%

  周三铅价小幅高开后在14900-15000窄幅盘整,波动区间进一步收窄,成交大幅缩量,观望情绪浓厚,静候美联储议息会议结果公布。

  供应端,铅精矿加工费止跌回升,有利于原生铅冶炼企业的产量释放,而再生铅冶炼难有盈利,部分企业有所减产。消费端上看,目前蓄电池配套和更换的需求暂未明显下降,因此,预计偏空的宏观环境和国内过剩的产能现状讲限制铅价上方空间,但再生铅成本和消费表现给予下方支撑,且从技术面来看,宽幅震荡区间延续,建议维持区间操作。

  展望晚间,预计晚间铅价低位震荡,关注14800-15000。

  【不锈钢】

  不锈钢2210,报收17290,涨1.44%

  周三不锈钢期价大阳K线报收,价格重心微幅上移,回补影线区间,因午后工业品集体拉升,不锈钢期价跟随上扬,最高触及17375位置。

  不锈钢中线供需偏弱,但价格持续5个月时间的下挫,已将中线供应端的悲观预期部分兑现,目前供应端暂无更强的利空冲击,当下不锈钢价格主要驱动因素在于消费端和印尼政策带来的不确定性,随着传统消费旺季临近,后市不锈钢消费可能会有一定幅度的改善,且当前304不锈钢价格相对产业链其他环节存在一定低估,短期或偏强震荡。不过随着不锈钢基差持续走弱,短期亦不宜过度追高。

  展望晚间,预计不锈钢期价高位运行,区间关注16800-17300。




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